Bokföra en felaktig faktura som redan skickats

19
Hejsan!

Antag följande scenario:

Man skickar en faktura till en kund och bokför den under kundfordringar.
Man upptäcker att beloppet eller momssatsen eller liknande blivit fel.
Kunden har inte hunnit bearbeta fakturan (inte bokfört eller betalat in) utan bara fått den på sitt skrivbord.
Man ringer kunden och säger att de kan riva den och att man skickar en ny med korrekta uppgifter.

Hur bokför man denna procedur? Alltså att "makulera" den skickade och bokförda fakturan så att den nollställs och man kan skicka en ny? Det är väl inte fråga om kreditfaktura här eftersom de inte betalat in något? Har ni några bra tips på hur man går till väga? Vad ska man skriva ut för verifikat? Kan man stryka alla rader i ett verifikat och skriva en notering om vad som hänt?

/Andreas

2066
2
Antar att fakturan är bokförd hos dig och att kundreskontra är skild från bokföringssystem?[br]Antingen krediterar du fakturan och skickar en ny. Det är nog det lättaste och mest korrekta. Beroende på system så borde du också kunna rätta (ändra) fakturan och göra en ändringsverifikation så bokföringen stämmer.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
589
1
Kreditfaktura. Skicka den till kund.[br][br]Ny faktura. Skicka den till kund.[br][br]Bokför hela kedjan. Allt annat är brott mot bokföringslagen, om än ringa.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.