Ha koll på utskickade fakturor

Automatiskt menar du?

Ja alltså, som det märks är jag ny på det här med fakturor. OCR nr är som jag har förstått en betaltjänst för plusgiro. Jag menar om man skickar ut flera fakturor, finns det något bra sätt att veta vilka som är betalda eller är det bara att se i insättningshistoriken på internet banken efter just den insatta summan?

På nordea internetkontor tex kan man inte fylla i vilket ocr nummer/meddelande som helst. Det bästa vore ju om kunden skrev exempelvis "referens x" på meddelandet i fakturan men det går väl inte, eller?

Inte helt tydligt kanske men något kanske fattar ;-)

Nej det finns ju 2 sätt. när man betalar. Det ena är att man inte använder OCR och då får kunden upp ett fällt där denne kan skriva en fritext. Normalt har man då angett på fakturan att vederbörande skall ange sitt fakturanummer.

Om man använder alternativet OCR så måste du generera ett OCR nummer som överenstämmer med reglerna med checksiffror osv.

Hans

Hej,

Det finns ju lite olika sätt att ha koll på sina utskickade fakturor. Vilket sätt som är bäst beror lite på hur det ser ut för ditt företag och antal utskickade fakturor varje månad och om du använder ett faktureringsprogram eller om du skriver ut de från en egengjord mall.

Ett förslag från mig som kanske passar om man skickar ut ett mindre antal fakturor och inte använder sig utav något faktureringsprogram

1.Varje faktura har ett fakturanummer, dessa ska vara i nummerföljd, inga undantag!
2. För in fakturans uppgifter i en kundreskontra, vilket man lätt kan ordna i excel om man inte använder faktureringsprogram.
3. Sätt in kopia på fakturan i en pärm, även där i nummerföljd.
4. När kunden betalar fakturan, skriv en notering på kopian i pärmen, ex. Betald 1/7-2010
5. Gör en notering på fakturan i kundreskontran att den är betald och vilket datum

När kunden betalar så väljer de att lämna meddelande istället för ocr-nr och där skriver de fakturanumret. På det sättet ser du snabbt vad det är för inbetalning du har fått, och du kan även på ett snabbt sätt se om det finns någon obetald faktura.

Hoppas det gav dig en idé om hur du kan hantera fakturorna. Vill även påpeka igen att detta är ett sätt av flera olika varianter. Allt beror egentligen på vad som passar ditt företag bäst och vilka förutsättningar som finns vad gäller faktureringssystem och dylikt.

Mvh
Anna

[quote author=denka link=topic=7484.msg34479#msg34479 date=1281471744]
Det bästa vore ju om kunden skrev exempelvis "referens x" på meddelandet i fakturan men det går väl inte, eller?
[/quote]

Jodå, det är så det brukar fungera om man inte använder OCR. Kunden anger fakturanummer som fritext, du bockar av att fakturan är betalt i bokföringsprogrammet, listan i excel, på din papperskopia etc. Pixcode har sammanfattat det fint i föregående post.